Acesso ao Sistema
O Unum People CRM é acessado através do portal oficial de clientes. Para garantir a segurança dos seus dados, utilizamos autenticação criptografada.
Como entrar:
- Acesse crm.unumpeople.com.br
- Insira seu e-mail corporativo cadastrado.
- Digite sua senha segura.
- Clique em "Acessar Painel".
Configuração Inicial
Ao acessar o CRM pela primeira vez, você passará pelo processo de Onboarding para alinhar o sistema ao seu modelo de negócio.
O que configurar:
- 1 Nome do Negócio: Como sua empresa será identificada no painel.
- 2 Nicho / Área de Atuação: Selecione entre Saúde, Estética, Imobiliário, etc. Isso ajuda o sistema a entender seu público.
- 3 Google Ads ID: (Opcional) Pode ser preenchido ou corrigido depois em Configurações › Google Ads.
Cadastrando Leads
Modo Manual
Ideal para contatos recebidos via indicação ou telefone fixo.
- Clique no botão "+" no topo da coluna "Novos Leads".
- Preencha Nome, WhatsApp e Origem.
- Clique em "Cadastrar Lead".
Modo Automático
Leads que chegam direto das suas Landing Pages.
Para isso, sua página deve estar integrada via API Key. Quando o cliente preenche o formulário na sua página, o lead aparece instantaneamente na coluna "Novos Leads" com um alerta sonoro (se ativado).
Alertas de Inatividade
O Unum People monitora o tempo desde a última interação com o lead. As cores nos cards indicam a urgência:
Azul (Ativo)
Lead atualizado recentemente (menos de 24h).
Laranja (Atenção)
Sem atualizações entre 24h e 48h. Recomenda-se um novo contato.
Vermelho (Crítico)
Mais de 48h sem movimentação. Risco alto de perda de interesse.
Edição de Leads
Clique em qualquer card no Kanban para abrir o painel de detalhes do lead.
O que você pode gerenciar:
📌 Dados Cadastrais
Atualize Nome, E-mail, Telefone, CPF e Data de Nascimento.
📝 Anotações
Mantenha um histórico de observações sobre as preferências do cliente.
🔄 Status
Mova o lead entre colunas manualmente através do menu de edição.
🗑️ Exclusão
Remova leads duplicados ou inválidos permanentemente.
O Funil Kanban
O coração do Unum People é o quadro Kanban, onde você visualiza toda a sua jornada de vendas em colunas organizadas.
Novos Leads
Contatos que acabaram de chegar das suas Landing Pages ou foram inseridos manualmente.
Em Atendimento
Leads que já iniciaram conversa com sua equipe de vendas.
Agendados
Clientes com reunião ou visita marcada.
Ganho (Conversão)
Vendas finalizadas com sucesso. Gera dados para seu faturamento.
Registrando Venda
Transformar um lead em cliente é o objetivo final. No Unum People, esse processo é simples e gera dados valiosos.
Passo a Passo:
- No Kanban, identifique o card do lead que fechou o negócio.
- Arraste o card para a última coluna: "Ganho (Conversão)".
- Um modal surgirá automaticamente na tela.
- Insira o Valor da Venda (ex: 1.500,00).
- Confirme a data da venda (opcional).
- Clique em "Confirmar Venda".
Resultados
Acompanhe a saúde financeira do seu negócio em tempo real através dos indicadores do dashboard.
Faturamento Total
Soma de todas as vendas registradas no período selecionado.
Taxa de Conversão
Relação entre o número de leads recebidos e vendas fechadas.
Integração Google Ads
Conecte sua conta do Google Ads para permitir que o Unum People envie dados de conversão de volta para o Google, otimizando suas campanhas.
Como conectar:
- Vá em Configurações e abra a aba "Google Ads".
- Clique em "Conectar Google Ads" e autorize o acesso do Unum People à sua conta de anúncios.
- Preencha o ID da conta (formato 000-000-0000), a Ação de venda e, se quiser, a Ação de recorrência, e clique em "Salvar".
Para onde vai cada venda:
Quando um cliente que chegou por um anúncio do Google compra, a venda registrada no CRM é enviada ao Google Ads, com o valor.
Ação de venda: recebe as vendas.
Ação de recorrência (opcional): se preenchida, recebe as compras que vierem depois da primeira de cada cliente (recompra, mensalidade). Em branco, todas as vendas vão para a Ação de venda.
Sem a Ação de venda, nenhuma venda é enviada.
Onde achar o número: no Google Ads, em Metas › Conversões, abra a ação e copie o número que aparece depois de ctId= no endereço. A ação deve ser de importação de conversões de cliques, com janela de 90 dias. Se ela deve orientar os lances, marque-a como principal no próprio Google Ads.
O Google só aceita vendas feitas até 90 dias depois do clique no anúncio. Vendas mais tardias ficam no CRM, mas não são enviadas.
API Key & LPs
Para desenvolvedores que desejam enviar leads de Landing Pages externas (WordPress, Wix, HTML puro) para o CRM.
Instruções Técnicas
Toda requisição deve conter o header X-API-Key com sua chave única.
Endpoint de Ingestão
POST https://api.unumpeople.com.br/leads
Formato JSON Sugerido
{
"nome": "João Silva",
"email": "joao@exemplo.com",
"telefone": "11999999999",
"origem": "LP Principal"
}
Perfil & Notificações
Gerencie como você interage com a plataforma e como recebe alertas.
Notificações Push
Receba alertas em tempo real no seu navegador ou celular quando um novo lead chegar.
- Acesse a página de Configurações.
- Clique em "Ativar Notificações".
- Permita o acesso no seu navegador quando solicitado.
Privacidade & LGPD
Sua privacidade é nossa prioridade. Oferecemos ferramentas completas para você gerenciar seus dados.
Exportar Dados
Baixe um arquivo JSON com todas as suas informações pessoais e de vínculo corporativo.
Encerrar a Conta e Pedir a Exclusão dos Dados
Para encerrar a conta, cancele o contrato no Portal do Cliente. Para pedir a exclusão dos seus dados, escreva para atendimento@unumpeople.com.br.
Gestão de Clientes
Para agências que gerenciam múltiplos negócios, o Unum People permite alternar entre clientes com um clique.
O que é um Tenant?
Cada "Tenant" é um ambiente isolado com seus próprios leads, configurações e faturamento. Você pode criar um novo ambiente para cada cliente da sua agência.
Equipe
Convide vendedores ou parceiros para colaborar na gestão dos seus leads.
Como convidar:
- No painel de Gestão de Clientes, selecione o negócio desejado.
- Clique em "Convidar Usuário".
- Insira o E-mail e Nome do colaborador.